O produto inteiro
Clientes e vendas
É a relação comercial inteira, por ordem: o interessado entra no funil, torna-se cliente com ficha própria, abre uma página só dele para aprovar e assinar, recebe a fatura no fim e diz o que achou do trabalho.
Duas etiquetas, e o que significam
- Incluído
- Ligado desde o primeiro dia, em todas as empresas, sem upgrade. Dezassete dos trinta e três módulos estão aqui.
- Ativado no arranque
- Existe e está pronto, e fica ativo consigo como parte da configuração. Os restantes dezasseis estão aqui.
Não há nenhum botão no SyncTaskPro que lhe venda um módulo. O que precisa fica ligado consigo quando a empresa é configurada, e o resto acrescenta-se depois, a pedido.
ClientesIncluído
Uma ficha por cliente, com os seus contactos, moradas, documentos, predefinições de faturação e tudo o que o cliente ainda tem em aberto.
Cada cliente tem tantos emails, telefones e moradas quantos precisar, muda entre particular e empresa, e arquiva-se sem se perder; eliminar mostra primeiro o que levaria consigo. Guarda uma observação de fatura, atribui-se a colaboradores um a um ou em bloco, e soma o que continua em aberto.
- A eliminação fica agendada para daqui a trinta dias, pode ser anulada até lá, e não toca de propósito nos registos de auditoria.
- Duas fichas para a mesma pessoa são recusadas logo na criação, verificadas pelo email antes de se guardar seja o que for.
- Rodar o link de registo gera um novo QR, e todas as folhas já impressas deixam de funcionar nesse momento.
Como se usa
Ative o portal de auto-registo e imprima a folha de QR para o balcão. Um visitante lê o código, preenche o formulário público e cai na sua fila de registos pendentes. Ao carregar em Aprovar, o cliente é criado pelo mesmo caminho de um cliente escrito à mão, e o gatilho «Cliente criado» dos Fluxos Automatizados dispara na mesma.
CRM e leadsAtivado no arranque
Os seus leads num funil configurado pela empresa, com atividades comerciais, um mapa, o histórico de cada etapa e a conversão em cliente num passo.
Cada lead tem origem, responsável, valor estimado atrás da sua própria permissão e morada geocodificada; as etapas do funil são renomeadas, mudam de cor, reordenam-se e apagam-se sobre uma base fixa de Aberto, Ganho e Perdido, e a mesma lista lê-se em quadro kanban, funil e estatísticas.
- Seis tipos de atividade com oito resultados, responsável e prioridade; o lembrete e o aviso de atraso ficam marcados para dispararem uma só vez.
- O feed Hoje divide o dia em atrasados, para hoje, a arrefecer, melhor hora e por perto, com limite para continuar a ser uma lista.
- Um mapa marca clientes e leads geocodificados, e o planeador de visitas por proximidade escreve atividades de Visita reais, não apenas uma rota desenhada.
Como se usa
Renomeia as etapas com as palavras da sua equipa e arrasta um lead de Contactado para Proposta no kanban. O mesmo gravar escreve no histórico os dois nomes e as duas posições, por isso, meses depois de renomear a etapa, aquela linha continua a ler «Contactado para Proposta, 6 dias» e a saber que o movimento foi em frente.
Portal do clienteIncluído
Uma página onde o seu cliente vê e trata das ordens de trabalho, pedidos de apoio, encomendas e contas, sem criar conta nem palavra-passe.
A ligação leva um token opaco que é a própria credencial, por isso não há onde iniciar sessão; nessa página o cliente aprova ou recusa uma ordem de trabalho com comentário, assina com o dedo, envia uma foto para um campo, responde a um pedido de apoio e percorre as suas contas.
- O cliente subscreve os avisos de mudança de estado, cancela num clique e pode pedir que essa subscrição seja apagada.
- Perdeu a ligação? Pede outra com o endereço público da sua empresa; a resposta é sempre igual, por isso ninguém pesca nomes.
- A assinatura desenhada guarda o nome de quem assina, o IP e o navegador; a foto enviada para um campo é analisada contra vírus.
Como se usa
Carrega em Enviar ligação na ficha do cliente. O email leva o token no próprio endereço, por isso o cliente abre-o no telemóvel sem conta e sem palavra-passe, toca em Aprovar na ordem de trabalho e assina com o dedo, e o responsável recebe o aviso de que o cliente aprovou enquanto o quadro se atualiza sem atualizar a página.
Faturação e finançasAtivado no arranque
O registo do que faturou e do que recebeu, mais a ligação ao Moloni, o programa português que emite os documentos fiscais propriamente ditos.
A partir de uma ordem de trabalho concluída emite a fatura pelo Moloni; a mesma ligação emite recibos sobre os pagamentos registados, notas de crédito totais, guias de transporte e faturas-recibo. Cada documento emitido entra num registo que separa por pagar, pago em parte e pago, e recusa um pagamento acima do saldo.
- Usa a sua própria conta Moloni: cola o Developer ID e o segredo, autoriza e escolhe a empresa de onde saem os documentos.
- A leitura automática transforma uma fatura de fornecedor fotografada em lotes de stock e um PDF do fornecedor em artigos, por omissão e sem upgrade.
- Os documentos criados no próprio Moloni aparecem na ficha do cliente e, se o Moloni não responder, é avisado em vez de ver meia lista.
Como se usa
Marca a ordem de trabalho concluída como faturada e carrega em Emitir. As linhas seguem para a empresa Moloni que ligou, o número devolvido fica gravado para o documento nunca sair duas vezes, e a fatura fica em Por pagar até registar um pagamento, que a passa a Paga em parte ou Paga e liberta o recibo desse pagamento.
Opinião dos clientesAtivado no arranque
Um questionário de estrelas e comentários que a sua empresa escreve e que segue por email para o cliente quando um trabalho fecha, respondido sem conta e sem nome.
Modelos de questionário com versões, perguntas de estrelas ligadas a áreas avaliáveis e perguntas de texto livre; modo de envio desligado, automático, manual ou uma percentagem aleatória dos trabalhos; disparo na conclusão e na faturação; validade da ligação entre um e noventa dias; revogação e reemissão; e resultados agrupados por área, colaborador e produto.
- A ligação abre uma vez e não pede conta; a página mostra apenas o nome da empresa e a referência do trabalho, nunca quem respondeu.
- Um cliente sem email não fica de fora: o pedido fica em espera e alguém é avisado para partilhar a ligação à mão.
- Os resultados ficam com os proprietários e administradores; um colaborador avaliado só vê as suas notas quando a empresa liga essa opção.
Como se usa
Nas definições de Opinião, muda o modo para Automático e marca «na conclusão». Cada trabalho que arrasta para um estado de fecho envia por email uma ligação de avaliação de uso único; quando o cliente responde, proprietários e administradores recebem uma notificação que abre nessa resposta, e a nota entra nas tabelas de Áreas, Colaboradores e Produtos.
Ver isto com os seus dados
O arranque é feito consigo: ficam ligadas as áreas de que precisa, e os nomes passam a ser os que a sua profissão já usa.
E um assistente de configuração leva-o pelos primeiros passos: verifica os seus dados antes de perguntar, por isso o que já está feito aparece feito e não é perguntado outra vez, e o progresso fica guardado no servidor se fechar o separador.
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