O produto inteiro
Equipa e controlo
A parte que decide o que cada pessoa vê. Cargos e permissões numa matriz que muda no ecrã de toda a gente sem ninguém sair da sessão, campos que acrescenta ao que a sua profissão precisa de saber, e um caminho de apagamento que faz o que promete e diz o que não toca.
Duas etiquetas, e o que significam
- Incluído
- Ligado desde o primeiro dia, em todas as empresas, sem upgrade. Dezassete dos trinta e três módulos estão aqui.
- Ativado no arranque
- Existe e está pronto, e fica ativo consigo como parte da configuração. Os restantes dezasseis estão aqui.
Não há nenhum botão no SyncTaskPro que lhe venda um módulo. O que precisa fica ligado consigo quando a empresa é configurada, e o resto acrescenta-se depois, a pedido.
Pessoas, cargos e permissõesIncluído
A lista de membros da empresa, a árvore de departamentos, os cargos e uma matriz de permissões que o dono edita célula a célula.
Cada empresa vê na matriz apenas os módulos que tem ligados, de um total de 301 permissões repartidas por 32 módulos, com vista só das exceções e reposição por cargo; ao lado ficam o diretório com pesquisa por departamento e estado, e os convites por email, por código ou por pedido de adesão.
- As permissões do dono estão trancadas: uma exceção escrita contra esse cargo é recusada pela matriz.
- No diretório, o email, o telefone e os campos internos só aparecem a quem tem a permissão de dados sensíveis.
- A linha de reporte de cada pessoa desenha o organigrama e a cadeia de chefias, e um membro pode ficar escondido dele.
- Cada pessoa recebe a variante de painel que a chefia lhe atribuir, e ordena o seu próprio menu lateral, guardado só para si e por empresa.
Como se usa
Numa célula da matriz dá ao cargo Técnico a permissão de descarregar documentos. Fica escrita uma única linha de exceção, a cache de permissões da empresa é limpa e o ecrã de cada técnico acompanha a mudança sem ninguém sair da sessão, enquanto a auditoria guarda o cargo, a chave e os valores antigo e novo.
Campos personalizadosIncluído
Campos que a sua empresa acrescenta a um tipo de registo, porque aquilo que precisa de saber sobre um cliente não é igual em duas profissões.
Seis tipos de campo — texto, número, data, sim ou não, escolha e escolha múltipla — em clientes, fornecedores, produtos, departamentos, membros de departamento, pessoas da empresa e equipamentos com contrato. Cada campo tem ordem de apresentação, pode ser obrigatório, e é validado no servidor antes de qualquer gravação.
- A chave e o tipo ficam fixos assim que existem valores: é isso que impede um campo de mudar de significado por baixo dos dados antigos.
- Escolha e escolha múltipla exigem que as opções sejam declaradas, para que ninguém escreva o mesmo estado de três maneiras.
- Se as automações estiverem ativas na sua empresa, um campo alterado é um gatilho, e a condição lê o valor novo.
Como se usa
Em Definições acrescenta aos clientes um campo de escolha «estado da garantia» com as opções que usa, marca-o como obrigatório e dá-lhe uma posição na ficha. A partir daí ele aparece em todos os clientes na ordem que escolheu, e uma gravação sem ele preenchido é recusada pelo servidor, não apenas pelo ecrã.
Proteção de dadosIncluído
As peças de privacidade dentro da plataforma: apagar um cliente a pedido, decidir quem pode receber que emails, cifrar dados pessoais e registar quem alterou o quê.
O apagamento do cliente corre numa janela de trinta dias, cancelável, e numa varredura de seis em seis horas que chega a catorze grupos em três bases de dados, apaga o avatar e revoga as ligações do portal; quatro níveis de email decidem o que sai; telefone, data de nascimento, documento e morada ficam cifrados.
- Cada registo de auditoria guarda o antes e o depois, a pessoa, a hora, o IP e o equipamento, e é legível no seu histórico.
- Um email de segurança nunca é suprimido, o de marketing é só por adesão, e nada sai para clientes sem endereço de contacto RGPD preenchido.
- Se um trabalhador retirar o consentimento de partilha de localização, os pontos já recolhidos nesse âmbito são apagados de imediato e o total fica registado.
Como se usa
Quando um cliente pede o apagamento, abre a ficha e escreve o nome para confirmar. A faixa passa a «apagamento pendente», com a data e o botão de cancelar. Nessa data, a tarefa limpa emails, telefones e moradas, reescreve o nome copiado nas ordens de trabalho e no suporte, e revoga as ligações do portal. Os registos de auditoria ficam.
Ver isto com os seus dados
O arranque é feito consigo: ficam ligadas as áreas de que precisa, e os nomes passam a ser os que a sua profissão já usa.
E um assistente de configuração leva-o pelos primeiros passos: verifica os seus dados antes de perguntar, por isso o que já está feito aparece feito e não é perguntado outra vez, e o progresso fica guardado no servidor se fechar o separador.
Peça uma demonstração